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铝土矿短缺依旧 氧化铝减产托价

关键词 铝土矿 , 氧化铝|2018-10-26 11:01:59|来源 券商研报
摘要 铝土矿:国产矿短缺局面尚未改善,进口矿增量匹配不及预期。国内方面,环保督察已从北方地区撤离,未来矿石开采力度预计有所增加,但目前尚无明显改善。山西地区矿山开工率维持低位,下游氧化铝...

       铝土矿:国产矿短缺局面尚未改善,进口矿增量匹配不及预期。国内方面,环保督察已从北方地区撤离,未来矿石开采力度预计有所增加,但目前尚无明显改善。山西地区矿山开工率维持低位,下游氧化铝企业库存紧张,随着新增产能集中投产,国产矿需求继续上升,部分氧化铝企业已开始大量采购低品位矿石以解燃眉之急;河南地区基本情况与山西相似,本周铝土矿价格较为稳定;贵州地区预计将迎来环保“回头看”检查,但目前尚未受到影响;广西地区供需稳定。阿拉丁数据显示,本周山西地区铝含量58%-60%、铝硅比4.0-5.0的铝土矿主流价格上调至370- 520元/吨裸价到厂,个别企业高达530-550元/吨;河南地区该品味铝土矿主流价格保持380-520元/吨裸价到厂;贵州地区铝含量60%、铝硅比5.5-6.0的铝土矿主流价格保持250-280元/吨裸价到厂。进口方面,本周进口铝土矿价格基本稳定,有消息称印尼铝土矿价格将受海运费和中国进口需求增加而上行;但同时,已购进口矿增量匹配不及预期,进口矿适用性尚待摸索。国际方面,受出口禁令影响,马来西亚铝土矿出口市场依旧平静;有消息称,塞拉利昂控股计划于明年向中国出口约65万吨铝土矿。我们认为,短期内受氧化铝价格回落影响,铝土矿高位价格承压,但因国产矿供给在环保督查组轮换督察下改善有限,下游氧化铝厂生产积极性不减,未来国产矿仍将短缺,价格将维持高位。

  氧化铝:价格继续回落,减产逐渐公开。国内方面,本周氧化铝市场现货成交量较少,主要因为在氧化铝价格持续下跌的情况下,氧化铝厂惜售情绪明显,同时,贸易商因对后市信心不足,拿货意愿较低。市场在出现3040元/吨的氧化铝成交低价后暂归平静,此后更多低价传闻不断涌现,但难以确认。供给方面,新增产能陆续投产,新产品将于本月下旬流入市场;近日交口信发和锦江集团发布了因矿石短缺而被动减产的消息,预计短期影响总产能超过250万吨。需求方面,因铝价长期低迷,而成本处于高位,本月已有个别电解铝企业主动减产,量化减产可能性增加。出口方面,本月尚无订单。国际方面,澳大利亚氧化铝FOB基准价格已降至507美元/吨。我们认为,虽然短期利空因素较多使氧化铝价格承压,但成本高位和主要氧化铝企业披露减产进展,有望为后市氧化铝价格止跌反弹提供支撑。

  预焙阳极:主流价格持稳,成本小幅上涨。国内方面,本周预焙阳极主流成交价持稳。Wind数据显示,本周华东、华中、西南和西北地区预焙阳极含税市场价分别维持3675元/吨、3660元/吨、4000元/吨和4100元/吨。政策方面,京津冀和长江三角洲地区采暖季大气污染防治政策已出炉,其中主产区山东、河南、河北地区达到超低排放标准可不予限产,但必须遵循重污染天气应急预案。据悉,河南部分企业已超低验收通过,河北地区阶梯化限产。供应方面,9月中国预焙阳极总产量为156.05万吨,环比增加1.09%。需求方面,下游企业备货仍在继续,但铝厂因亏损而减产的可能性加大,新投、复产进度缓慢,利空阳极消费。成本方面,本周石油焦和煤沥青小幅涨价,成本面压力增加。我们认为,短期内预焙阳极市场价格利好支撑有限,有望维持稳定。

  电解铝:供给有增有减,铝价低位震荡。国内方面,本周现货铝市价格受海外消息影响低位震荡,整体下行。长江现货周均价周度下跌156元/吨,南储现货周均价周度下跌182元/吨。库存方面,因局部地区减产、下游企业在低价少量补库,以及运输距离和时间的影响,本周铝锭社会库存小幅下行。根据百川披露数据,截至10月18日,铝锭十二地库存150.38万吨,较10月11日减少1.77万吨。供给方面,新投产项目产能于近期逐步释放,少量企业因环保不达标和亏损而减产,目前可掌握减产规模约30万吨,预计短期国内供给将阶段性增加。需求方面,铝下游房地产、汽车行业数据不佳,企业需求萎缩。政策和国际方面,目前尚无明确利好,铝市逐步回归基本面。我们认为,短期内在上游成本下滑、下游需求无好转的多重利空下,铝价短期偏弱运行。但是考虑到氧化铝价格有望止跌企稳,铝价有望筑底。

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