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光伏业Q3半数企业营收同比降 头尾企业分化明显

关键词 光伏行业|2019-11-06 09:40:40|来源 面包财经
摘要 在目前的交易所指数成分中,光伏产业成分主要涉及产业链上中下游合计41家上市公司。对这41家光伏企业的三季报进行统计,数据显示:作为一个整体,41家光伏企业2019前三季度总营收合计...

在目前的交易所指数成分中,光伏产业成分主要涉及产业链上中下游合计41家上市公司。对这41家光伏企业的三季报进行统计,数据显示:作为一个整体,41家光伏企业2019前三季度总营收合计约2372.56亿元,同比增长11.82%;归母净利润合计约192.35亿元,同比增长8.58%。以41家公司作为样本观察,今年前三季度光伏产业链的营收及归母净利增速均上行。

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从各企业来看,头尾企业业绩分化明显。如隆基股份(22.820, 0.05, 0.22%)、正泰电器(23.950, 0.01, 0.04%)等头部企业盈利增长,茂硕电源(8.130, 0.01, 0.12%)等企业则面临出局。

前三季度6家企业营收过百亿,五成以上企业营收同比下滑

从单家企业数据来看,前三季度营业总收入最高的为中天科技(8.250, 0.02, 0.24%)(600522.SH),总金额约291.85亿元;其次为通威股份(12.950, -0.05, -0.38%)、特变电工(6.530, 0.00, 0.00%)和隆基股份。以下为41家企业2019前三季度营收排名情况:

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从营收增速来看,41家企业中有23家企业营收同比下滑,比例约达56.1%。在18家营收同比增长的企业中,捷佳伟创(33.700, -0.21, -0.62%)(300724.SZ)以64.34 %的增速排在首位,其次为隆基股份、东方日升(12.400, 0.01, 0.08%)和中来股份(12.860, 0.00, 0.00%)。以下为41家企业2019前三季度营收增速情况:

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前三季度5家企业归母净利超10亿,6家企业录得亏损

2019年前三季度归母净利润金额排在前五位的企业分别是隆基股份、正泰电器、通威股份、特变电工和中天科技;5家企业的归母净利润均超过10亿,其中隆基股份(601012.SH)以34.84亿排在首位。

归母净利润排在第六位的是太阳能(3.520, 0.00, 0.00%)(000591.SZ),金额约8.18亿,与排名第五位的中天科技相差超过6亿。截止三季度共有6家企业年内录得亏损,占比约14.63%。以下为41家企业2019年前三季度归母净利润情况:

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从归母净利润同比增速来看,前三季度增长最快的企业为茂硕电源(002660.SZ),增幅约600.57%。其次是东方日升(300118.SZ),增幅约271.13%。此外,利润倍数增长的企业还有安彩高科(4.810, 0.00, 0.00%)(600207.SH)和隆基股份,增幅分别约203.34%和106.03%。

41家企业中,前三季度归母净利润同比下滑的企业共有19家,占比46.34%;较中报减少5家。以下为41家企业2019前三季度母净利润同比变动情况:

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值得注意的是茂硕电源。其业绩预告中表示利润增长主要系“公司围绕聚焦主业、回归主业的发展战略……同时,公司稳步推动各项降本措施落地生效,客户及产品结构不断优化,产品毛利率实现较大幅度提升;并受益于人民币汇率变动,第三季度盈利水平显著提升。”资料显示茂硕电源在光伏领域的业务主要内容为光伏逆变器,其主业则为LED驱动电源。目前公司已对光伏业务进行调整,将负责光伏逆变器业务的子公司转型为专注于研发的科技型公司,并按计划逐步剥离光伏电站资产。换句话说,茂华电源的业绩增长并非源于光伏相关业务,反而是在此轮光伏行业的洗牌中面临出局。

第三季度单季营收同比增长17.89%,归母净利同比增长34.54%

从单季度数据来看,41家企业2019年第三季度营收金额合计约854.21亿,同比增长17.89%,环比二季度增长2.79%。其中,单季营收最高的企业是通威股份(600438.SH),金额约119.01亿;此外单季营收过百亿的还有中天科技,金额约106.08亿。

2019年第三季度营收同比增长的企业有24家,其中增长最快的企业是中来股份,增幅约119.01%。17家企业单季营收同比下滑,占比约41.46%。41家企业单季营收及同比变动情况如下:

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41家企业2019年第三季度归母净利润合计约73.07亿,同比增长34.54%,环比二季度下滑4.43%。其中单季归母净利润最高的企业是隆基股份,金额约14.75亿。此外,单季归母净利润过10亿的还有正泰电气,金额约10.8亿。

第三季度归母净利润同比增长的企业有26家,其中增速最快的企业是茂硕电源,约599.07%;其次是隆基股份和东方日升,增速分别约283.85%和237.34%。15家企业单季归母净利润同比下滑,占比约36.59%。41家企业单季归母净利润及同比变动情况如下:

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带息债务合计超1600亿,前三季度合计利息支出超70亿

截止2019年9月30日,41家企业带息债务规模合计约1685.15亿,较去年同期增长4.65%,较半年报下降3.79%。单家企业中,截止三季度末带息债务规模最大的是特变电工,约超过260亿。除特变电工外,带息债务超百亿的企业还有太阳能、中环股份(11.680, -0.02, -0.17%)、通威股份和正泰电器。

截止2019年9月30日,41家企业中资产负债率超过50%的企业有21家,占比约51.22%。以下为截止2019年三季度末41家企业带息债务及资产负债率具体情况:

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41家企业2019年前三季度发生的利息支出合计约74.7亿,同比增长约19.12%,约占行业利润总额的31.66%。其中特变电工以7.73亿排在首位。前三季度利息支出超过1亿的企业有19家,占比超过46%;利息支出超过同期净利润的企业有12家,占比近三成。以下为41家企业2019前三季度利息支出与利息支出占同期净利润比例情况:

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